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AG真人·(中国)官方网站 - App STORE_【聚焦】2022中国工程建筑涂料品牌25强榜单揭晓:市占率仅为3504%

  9月22日,为了让业界了解工程建筑涂料市场发展状况,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2022中国工程建筑涂料品牌TOP 25”。该榜单根据2021年工程建筑涂料业务销售收入进行排名,这已是《涂界》连续第五年发布该榜单,今年榜单入围门槛为2.3亿元。AG真人国际

  从榜单来看,今年上榜品牌累计销售收入为287.3亿元,占全国工程涂料总收入比例为35.04%。前十强品牌累计销售收入为225.2亿元,占全国工程涂料市场总收入比例为27.46%。从市占率来看,全国工程建筑涂料市场依然高度分散和碎片化。

  随着疫情得到有效控制后,国内经济加快复苏,市场被压抑的需求逐渐释放出来,因此去年整个涂料行业产量和主营业务收入均有所增长。作为房地产和建筑市场的配套材料,建筑涂料受益于去年地产和建筑市场需求提升而获得增长动力。

  据国家统计局的数据显示,2021年,全国建筑业企业房屋施工面积157.55亿平方米,比上年增长5.41%,增速比上年提高了1.72个百分点,连续两年保持增长。竣工面积40.83亿平方米,结束了连续四年的下降态势,比上年增长6.11%。

  从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看,住宅竣工面积占最大比重,为66.26%;厂房及建筑物竣工面积占13.81%;商业及服务用房竣工面积占6.19%;其他各类房屋竣工面积占比均在6%以下。

  在地产和建筑市场的推动下,去年整个工程建筑涂料市场需求仍非常强劲。立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、美涂士、巴德士、东方雨虹、久诺、传化、紫荆花、德普威等企业的工程涂料业务销售收入去年实现了不同程度的增长,成为了整个工程建筑涂料行业乃至整个涂料产业的增长动力。

  财报显示,立邦中国2021年全年实现销售收入约221.70亿元,同比增长41.4%。其中,建筑涂料业务销售收入约182.69亿元(含家具漆、保温材料、施工业务收入),同比增长44.7%。分板块来看,DIY业务销售收入增长35%,工程业务销售收入增长29%。

  三棵树2021年实现营业收入114.29亿元,同比增长39.37%,其中:工程墙面漆营收46.651亿元,同比增长29.15%;基材与辅材营收15.996亿元,同比增长83.26%。亚士创能2021年实现营业收入47.151亿元,同比增长34.46%,其中:工程涂料业务营收23.60亿元,同比增长24.91%;配套材料营收3.99亿元,同比增长42.27%。

  嘉宝莉建筑涂料业务2021年销售收入实现了同比大幅增长20%,固克建筑涂料业务2021年销售收入同比增长约10%,传化涂料去年销售收入同比增长40%,久诺去年收入同比增长35%,德普威去年收入同比增长27%。

  此外,巴德士、东方雨虹、美涂士、富思特、德威特等企业的工程业务去年的销售收入均实现了不同程度的增长,其中,东方雨虹建筑涂料业务销售收入2021年大增108.33%至25亿元,不过施工业务收入占比近50%。

  根据涂界数据研究实验室统计数据显示,2021年全国建筑涂料(含地坪涂料、功能性建筑涂料等,不含防水涂料)市场规模约为1290亿元。其中,工程端涂料市场空间约820亿元(含部分企业的工程防水涂料业务收入)。

  榜单显示,立邦以65.79亿元销售收入再次蝉联榜首;三棵树、亚士位居第二、三位,工程涂料业务销售收入分别为62.65亿元、27.59亿元。三个头部品牌2021年全国工程涂料市场占有率分别为8.02%、7.64%、3.36%。

  此外,嘉宝莉、美涂士、东方雨虹、固克、德威特、多乐士专业、西卡位居第4-10位;此外,富思特、巴德士、宣伟、德普威、久诺、洁士美、PPG、传化漆、紫荆花等品牌在工程涂料领域业占据一定的市场份额。

  在榜单前10强中,外资品牌仅占据3席,国产品牌占据了7席。前十强品牌累计销售收入为225.2亿元,占榜单总收入比例为77.84%,占全国工程涂料市场总收入比例为27.46%。

  从榜单来看,国产品牌占据了18席,累计销售收入为191.44亿元,占榜单收入比例为66.63%。外资品牌占据了7席,累计销售收入为95.86亿元,占榜单收入比例为33.37%。虽然外资品牌上榜数量少,但平均每个品牌收入规模较国产品牌大。

  从收入来看,今年上榜品牌累计销售收入为287.3亿元,占全国工程涂料总收入比例为35.04%。从市占率来看,前三强品牌立邦、三棵树、亚士分别为8.02%、7.64%、3.36%,没有一个品牌的市占率超过10%。

  从当前的竞争格局来看,尽管立邦和三棵树处于强势地位,但国内工程建筑涂料市场仍然高度分散和碎片化。这主要是因为工程建筑涂料的业务属性、市场复杂多元、辐射半径、强运营属性等因素决定了该市场是非常分散的,再加上下游应用行业的地产、建筑和基建等仍非常分散。

  建筑涂料的下游应用主要是地产、建筑和基建三大板块。从地产方面来看,虽然近年来国家对房地产市场调控渐趋严厉,大量中小房企融资环境恶化,地产行业不断向有实力的头部企业集中,但2021年房地产行业集中度仍比较低,CR5、CR10、CR20、CR50和CR100的权益口径销售额集中度分别为11.6%、18.4%、26.8%、40.6%和48.8%。

  国内工程建筑涂料市场当前最为明显的特征是底盘虽然很大,但市场碎片化很严重,没有实力非常强大的领军大型企业,整个市场的集中度低,过度分散所造成的不仅是恶性竞争,同时也使成本居高不下。

  近年来,伴随着房地产市场快速发展,以及全装修政策快速推进,推动了工程建筑涂料市场快速发展。但自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后,我国房地产行业开始步入下行通道。

  国家统计局最新数据显示,今年前7个月全国住宅新开工面积55919万平方米,同比下降36.8%;住宅竣工面积23279万平方米,同比下降22.7%;商品房销售面积78178万平方米,同比下降23.1%。

  作为房地产后周期产业链上重要的一环,建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关,当前房地产行业下行压力加大,使得工程建筑涂料市场面临着严峻的挑战,而建筑涂料行业也告别了过去高速发展的时代,进入存量竞争时代。为此,一些企业通过调整和优化渠道、客户和产品结构,完善渠道布局、拓展渠道多元化,实现全渠道销售,规避市场风险,助力业绩增长。

  比如亚士推进业态结构优化,使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务的有机结合,打造高效立体化、平台化营销网络体系。还比如,三棵树加强与优质地产合作,逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景。当前,建筑涂料行业的一个趋势就是去工程业务化,即尽量减少房地产战采的比重,将发展资源更多地转移到零售终端的扩张。

  建筑涂料的渠道相对粗放,随着存量模式下竞争加剧,渠道下沉和精细化运作成为必然。若要在未来行业减量下实现增长,小B工程更是必争之地,特别是三四线下沉市场。下沉市场小B工程对渠道管控要求高,具备较强体系建设和能力的龙头企业有望获取先发优势。多个龙头企业积极投入布局三四线小B下沉市场,效果有所显现,成长空间有望进一步打开。

  房地产市场中长期回归合理规模,除了已在快速集中的大B工程市场,仍旧分散的工程小B市场提供了更长远的份额提升来源。一些龙头企业尝试在下沉工程市场中构建优质渠道和客户资源、优秀管控体系等竞争优势,并且开始获得回报。此外,尽管地产集采的工程大B市场增长开始放缓,但管理优秀的龙头企业开始尝试进入相关品类,共享渠道、信息、品牌、管理等平台资源,AG真人国际在主业仍有一定增长空间的基础上,实现增量拓展,比如立邦深度布局砂浆等非涂料业务。

  尽管房地产市场下行,但未来我国建筑涂料仍有潜在增长空间。我国先后出台城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策,这将成为建筑涂料市场需求新的增长点。此外,随着房地产增量市场带来的建筑涂料需求增长放缓,旧城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市场将会成为建筑装饰涂料增长的动力,而且未来将会逐步加强。

  有机构发布研报称,假设房地产行业进入只有存量更新的终极状态,预计存量商品房更新推动需求为8.8亿方,对应由存量商品房更新推动的新房市场年均涂料需求量为158万吨。远期角度来看,存量和增量市场合计建筑涂料需求约3011万吨,对应市场规模约1562亿元。

  中国是全球最大的建筑涂料生产国,但产业集中度较低,建筑涂料整体呈现“大市场,小企业”的竞争格局。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,同时城镇化进程放缓,行业集中度有望不断提升。

  与发达国家相比,我国建筑涂料市场集中度非常低。竞争格局上,我国涂料企业数量众多,竞争格局分散,根据上述数据显示,我国前十强建筑涂料品牌市场占有率仅为34.41%,而美国、日本、韩国、欧洲地区的成熟建筑涂料市场TOP10品牌市占率均超过80%甚至超过95%。对比来看,我国建筑涂料企业市占率仍有巨大提升空间。(涂界)

  说明:1、建筑涂料包括建筑内外墙涂料、地坪涂料、防水涂料、功能性建筑涂料等,主要是内外墙涂料;2、工程涂料涵盖了建筑涂料、地坪涂料(部分品牌涵盖防水涂料、辅材辅料等业务收入,不含保温装饰一体板、保温材料、涂装施工等业务收入);3、工程涂料涵盖了大B(房地产集采)、AG真人国际小B端(装修公司/工程经销商等)销售收入。

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